Sådan oprettes en kunde faktura med Quick Books Pro
Når en kunde for din virksomhed accepterer at købe varer eller tjenester og betale dig på et senere tidspunkt, kan du spore dette salg ved at oprette en kunde faktura i QuickBooks. Du kan også udskrive fakturaen at fakturere din kunde. Oprettelse af en faktura er en enkel proces, hvis oplysningerne er indtastet korrekt i kunde- og styklister. Faktura detaljer vil variere afhængigt af din type virksomhed, men de grundlæggende trin er ens for de fleste fakturaer i QuickBooks.
Instruktioner
• Åbn din virksomhed filen i QuickBooks. Klik på "fakturaer" i kundecentret på hjemmesiden. En skabelon åbnes. For en anden faktura skabelon, eller at tilpasse, skal du klikke på rullemenuen i øverste højre hjørne.
• Kontroller datoen i header sektionen af fakturaen, i øverste højre hjørne lige under skabelonen rullemenuen. Standard dato, normalt i dag, vil udfylde automatisk. Ændre det ved at skrive en anden dato, klikke på ikonet kalenderen, eller ved hjælp af plus eller minus-tasterne. Det fakturanummer boksen ved siden af datofeltet, vil også automatisk udfylde.
• Klik på Kunde: Job drop down menuen i øverste venstre hjørne. Vælg din kundes navn. Hvis dette er en ny kunde, indtast navn og QuickBooks vil bede dig om at tilføje kundeoplysninger, herunder adresse, shipping information og faktureringsvilkår. Du kan også klikke på "Tilføj ny" i toppen af drop-down menu til at tilføje en ny kunde. Når kunden er på listen, vil adresse og andre oplysninger udfylde automatisk på fremtidige fakturaer.
• Vælg de varer eller tjenesteydelser, der sælges fra "post" drop-down menuen øverst til venstre på fakturaen. "Emner" er din liste over produkter eller ydelser. Som med en ny kunde, hvis dette er et nyt element, vil du blive bedt om at udfylde oplysningerne. Beskrivelsen og sats afsnit bør udfylde automatisk, hvis disse oplysninger var korrekt indtastet, når varen blev opført.
• Indtast mængden af produkter eller tjenester i "Antal" kolonnen. Den "I alt" kolonnen vil fylde automatisk som QuickBooks beregner beløb baseret på de værdier indtastede. Hvis du oplader et (moms), der beregnes som godt. Det samlede beløb på fakturaen vises nederst på siden.
• Klik på "der skal udskrives" boksen i nederste venstre hjørne, hvis du vil udskrive fakturaen senere. Du kan tilføje en kunde meddelelse nederst, eller et notat. Klik på "Gem og luk", og din faktura er fuldstændige.
• Udskriv faktura ved at gå til toppen af siden og klikke "print". Du kan også e-mail-fakturaer ved at klikke på "send".