Sådan Gør din egen CRM Brug af Microsoft Access

Oprettelse af din egen customer relationship management database (CRM) kan synes som en umulig opgave, men du kan bruge nogle af de Microsoft Access-database skabeloner til at hjælpe dig. Customer relationship management database inkluderet i Access giver dig med en tabel, forespørgsler, formularer og rapporter til at give dig en hurtig start på din CRM. Når du opretter din CRM, er der kun tilbage at gøre, er at tilføje dine data og tilpasse formularer, forespørgsler og rapporter.

Instruktioner

• Åbn Microsoft Access og find skabelongalleriet. For at finde den skabelon galleri i Access 2003, skal du vælge "File" og "Ny". Brug den rigtige opgaveruden finde skabeloner søgefeltet. Type "database". Du vil se alle de tilgængelige databaser. Download salgskontakt management database. For at finde den skabelon galleri i Access 2007, skal du vælge "Office" -knappen og vælg "Ny". Brug din venstre opgaveruden, skal du vælge business kategori fra Microsoft Office Online. Customer relationship management database er placeret inden for forretningsområderne skabeloner. Hent denne database, når du finde den.

• Gennemgå skabelonen for at sikre, at den opfylder dine behov. Skabelonen kan åbne for at vise en form for data-input. For at se databasen i sin helhed, skal du vælge "F11". Dette vil lade dig se alle tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter, makroer og moduler.

• Rediger de tabeller og formularer til dine tilpassede database behov. Som du gennemgå de skemaer og formularer, redigere dem til din aktuelle projekt. Dette kan kræve, at du redigere feltegenskaber af de tabeller og formularer.

4. Gennemgå Access relationer mellem dine tabeller. Hvis det er nødvendigt, skal du ændre dem til dine behov. Dette kan kræve at bryde relationer eller skabe nye.

• Input dine data ind i de tilpassede skemaer og formularer. Du kan importere data direkte ind i Access-tabeller eller anvende skemaerne til manuelt at indtaste data i Access. Derefter gå videre til at køre dine forespørgsler og rapporter.

• Kør dine spørgsmål. Hvis skabelonen ikke indeholder forespørgsler, skal du bruge forespørgslen guiden eller forespørgsel design for at skabe forespørgsler. Brug af valideringsregler forespørgsel kan hjælpe dig med at finde data fra tabeller og formularer.

7. Kør dine tilpassede rapporter. Hvis skabelonen ikke indeholder rapporter, skal du bruge guiden Rapport eller rapporten design for at oprette rapporter.

• Komplet dine tilpasninger ved at gemme din database. Dette vil gemme alt dit arbejde og gøre det muligt for fremtidig adgang til din nye database.